關(guān)于我國奶業(yè)發(fā)展的幾個趨勢性問題

內(nèi)蒙古奶業(yè)協(xié)會副會長 那達木德 研究員
 

 一、我國奶業(yè)基本情況及發(fā)展定位

      我國奶業(yè)從上個世紀九十年代末期到現(xiàn)在，已經(jīng)走過整整15個年頭。在這短短的15年，完成了發(fā)達國家?guī)资辏酥辽习倌甑膹膫鹘y(tǒng)奶業(yè)到現(xiàn)代奶業(yè)的發(fā)展進程。我國奶業(yè)經(jīng)過這15年的超常規(guī)、高速度的發(fā)展，作為一個獨立的產(chǎn)業(yè)基本形成。其基本標志是：奶牛存欄達1400多萬頭，鮮奶產(chǎn)量達3700多萬噸，已躍居世界第三奶業(yè)大國；經(jīng)過整頓并重新登記注冊的乳品企業(yè)數(shù)量從1500多家，減少到650家，乳品企業(yè)銷售收入達2400多億，利潤總額達160億元；乳制品生產(chǎn)總量達近2500萬噸，國民人均牛奶占有量達27.8公斤；從事奶業(yè)的奶農(nóng)達200多萬戶。

      從以上數(shù)據(jù)看，我國奶業(yè)作為一個獨立的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)已經(jīng)基本形成，但還不成熟，仍在初級發(fā)展階段，與奶業(yè)發(fā)達國家比較，還有很大的差距，還有很大的發(fā)展空間和潛力。這些差距主要是：奶牛良種化程度低，單產(chǎn)不高，是奶業(yè)發(fā)達國家一半左右；奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；?、標準化、集約化程度低，飼養(yǎng)管理還比較粗放；乳品企業(yè)布局、規(guī)模、產(chǎn)能及產(chǎn)品花色品種不夠合理，產(chǎn)業(yè)集中度不高，盈利能力低；乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡，大規(guī)模、現(xiàn)代化的乳品加工與分散的、粗放的奶牛養(yǎng)殖不相匹配；過剩的生產(chǎn)能力與緊缺的原奶供應(yīng)局面造成行業(yè)發(fā)展瓶頸；乳品行業(yè)平等競爭、有序發(fā)展、良性循環(huán)的市場環(huán)境尚未形成，質(zhì)量**事件屢屢發(fā)生，產(chǎn)業(yè)鏈各鏈條、生產(chǎn)全過程監(jiān)督管理跟不上；國民人均占有牛奶量是亞洲的40%。世界的1/3,全民飲奶公益宣傳不夠，國民飲奶意識不強等?？梢钥隙ǎ?jīng)歷風雨洗禮的中國乳業(yè)，現(xiàn)在仍處于朝陽產(chǎn)業(yè)階段，按照國人牛奶持有量達到亞洲平均水平計算，我國乳制品行業(yè)市場容量約7000億元，還有起碼10年黃金發(fā)展期，其發(fā)展?jié)摿涂臻g仍然巨大。

 二、規(guī)?；?、標準化、集約化速度加快，轉(zhuǎn)型升級勢不可擋 （關(guān)于我國奶業(yè)發(fā)展的幾個趨勢性問題）

      我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)，是各級政府在推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化過程中，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入而采取的整體推進，**開花項目。正因為如此，發(fā)展初始絕大部分奶牛，由農(nóng)牧民散戶養(yǎng)殖，處于規(guī)模小、布局散，水平低的狀態(tài)。在各級政府全力推動、龍頭強力帶動，市場化運作，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營下，中國奶業(yè)出現(xiàn)了近10年以兩位數(shù)的超常規(guī)、高速度發(fā)展，埋下了諸多深層次矛盾和隱患。2008年發(fā)生的“三鹿奶粉”事件，使中國奶業(yè)出現(xiàn)全行業(yè)虧損，幾乎達到崩潰的邊緣。嚴峻的形勢倒逼奶牛養(yǎng)殖業(yè)必須走規(guī)模化、標準化、集約化的道路。截止2012年末，100頭以上規(guī)?；B(yǎng)殖比重達35%，乳品企業(yè)自建牧場達240家，存欄奶牛40萬頭。我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)目前存在以下經(jīng)營模式：

 一是300頭以上規(guī)模化牧場。在國內(nèi)大約有4000多家。其中內(nèi)蒙古、黑龍江、河北、山東、新疆5省區(qū)約占70%，其余省區(qū)約占30%左右，這種模式所養(yǎng)的奶牛約占奶牛頭數(shù)29%，是規(guī)模化養(yǎng)殖的主體。

 二是奶業(yè)合作社模式，即農(nóng)村新的股份合作經(jīng)營模式。其主要特點是，發(fā)揮農(nóng)村能人帶頭作用，把分散飼養(yǎng)模式轉(zhuǎn)為集中統(tǒng)一飼養(yǎng)，實現(xiàn)某種規(guī)?；B(yǎng)殖。按照《農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟法》規(guī)定，這是在新的形勢下，農(nóng)民自愿組成的新的合作經(jīng)營模式。這種模式發(fā)展前景很好，但目前比重不大。

 三是公司+農(nóng)戶+奶站模式，即奶農(nóng)分散飼養(yǎng)，奶站統(tǒng)一擠奶，乳品企業(yè)統(tǒng)一收奶模式。這種模式就是當前主導(dǎo)模式，所占比重很大約占60%，但在養(yǎng)殖成本攀升，以質(zhì)論價壓力加大，養(yǎng)牛多數(shù)虧損的擠壓下，在迅速退出。

 四是奶聯(lián)社模式，即政府主導(dǎo)，農(nóng)牧民為主體，龍頭企業(yè)運作，進行家庭牧場或合作家庭牧場模式。就是有業(yè)內(nèi)人士搭建技術(shù)、設(shè)備、管理、資金、平臺，整合政府、社會、企業(yè)、農(nóng)牧民上等資源，以股份合作為紐帶，將散戶分散經(jīng)營變?yōu)橐?guī)?；?、標準化、集約化經(jīng)營。這種模式前景很廣，但因基礎(chǔ)設(shè)施投資所限發(fā)展緩慢。

 五是乳品企業(yè)自建牧場模式。這種模式，是“三聚氰胺”事件后，由于奶源**形勢所逼產(chǎn)生的新事物。目前國內(nèi)已發(fā)展到240余家，存欄奶牛40多萬頭，約占奶牛頭數(shù)6%。“得上等奶源者得天下”理念已成為行業(yè)共識，蒙牛出資35億，計劃三年內(nèi)自建牧場和可控奶源30萬頭；伊利兩次融資擴股也拿出10幾億資金，與奶聯(lián)社合作擴大自有奶源；完達山等大型乳企也通過收購重組等形式擴大上等奶源底盤。

 六是種草、養(yǎng)牛、加工、銷售，做全產(chǎn)業(yè)鏈正在興起。以遼寧輝山、黑龍江飛鶴、內(nèi)蒙古圣牧高科為代表的一些新興企業(yè)，抓住奶業(yè)轉(zhuǎn)型升級和原奶嚴重短缺機遇，享受城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策紅利，利用流轉(zhuǎn)土地種植飼草飼料，快速擴大養(yǎng)殖規(guī)模，大幅降低養(yǎng)殖成本，利用資產(chǎn)原奶開發(fā)高附加值、**產(chǎn)品探索全產(chǎn)業(yè)鏈良性互動發(fā)展模式，搞得如火如荼。

三、乳品企業(yè)國際化進程加快，產(chǎn)業(yè)集中度迅速提高（關(guān)于我國奶業(yè)發(fā)展的幾個趨勢性問題）

      在國際金融危機影響尚未消退，國產(chǎn)乳制品的信譽尚未完全恢復(fù)，世界乳業(yè)巨頭紛紛斥巨資投資中國乳業(yè)的背景下，引進世界有名企業(yè)、馳名品牌，進行合資、合作、兼并、重組是一個實現(xiàn)多贏、雙贏的明智選擇，也是中國乳業(yè)實現(xiàn)國際化的一個捷徑。蒙牛乳業(yè)一年來打國際合作的“連環(huán)拳”，引發(fā)了中國乳業(yè)的“合作潮”：2012年4月，丹麥愛氏晨曦以22億港元入股蒙牛，持有5.9%的股份，參與蒙牛的國際運營，從歐洲原裝進口阿拉、愛氏晨曦乳制品，向國內(nèi)消費者提供貨真價實的品牌奶粉；今年5月蒙牛以75億港元，增持現(xiàn)代牧業(yè)28%的股份，成為現(xiàn)代牧業(yè)*大單一股東，實現(xiàn)控股；今年6月18日蒙牛以總金額124.57億港元巨資，收購雅士利75.3%的股份，是中國乳企迄今*大規(guī)模的并購，引發(fā)整個行業(yè)震動；今年蒙牛又與法國達能建立合資公司，合并了達能中國和蒙牛雙方的酸奶業(yè)務(wù)。對此，專業(yè)評估機構(gòu)分析稱，蒙?？粗貙Ψ?樣東西：品牌、奶源、渠道和平臺。蒙牛的4次發(fā)力，全部符合4個方向：增持現(xiàn)代牧業(yè)意在奶源，與達能、愛氏晨曦的合作，是看重了外資企業(yè)的平臺與品牌，同時引入食品**質(zhì)量認證體系對標國際，吞并雅士利是為了獲得其品牌與渠道。

      無獨有偶，在中國乳業(yè)國際化的大潮中，中國乳業(yè)另一巨頭伊利集團也不甘敗下風，今年上半年在“乳品王國”新西蘭投資11.03億元，建設(shè)年產(chǎn)4.7萬噸嬰幼兒奶粉項目，已經(jīng)新西蘭海外投資辦和國家發(fā)展改革委批準，計劃于2014年6月建成投產(chǎn)，投資回收期6.02年，回報率為10.24%；在蒙牛“組合拳”的影響下，7月3日伊利宣布與乳業(yè)巨頭美國奶農(nóng)協(xié)會（DFA）展開合作。伊利此番牽手美國*大，世界第五乳業(yè)巨頭，被業(yè)界普遍認為是與蒙牛奶源爭奪戰(zhàn)的升級版。

     我國乳業(yè)**軍團的排頭兵上海光明乳業(yè)，除不斷提升研發(fā)能力，開拓國內(nèi)市場外，近年來也在探索收購國外上等資源，彌補自身不足。光明食品集團在2013——2015三年戰(zhàn)略中提出，打造本土跨國公司的目標。其后，光明乳業(yè)于6月25日宣布，旗下主打奶粉業(yè)務(wù)的子公司新西蘭新萊特，于7月23日在新西蘭證交所主板上市，光明乳業(yè)持股比例51%，擬募集資金7500萬新元，維持**大股東地位。可以看到，蒙牛一年來一系列合資、合作、收購、重組動作，已經(jīng)帶來了連鎖效應(yīng)，必將推動中國乳業(yè)國際化升級的進程。

      與此同時，6月份九部委頻繁發(fā)文整治奶粉行業(yè)，其政策指向均向“鼓勵和支持企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，推動企業(yè)規(guī)范化、規(guī)?；F(xiàn)代化發(fā)展”，同時工信部官員表態(tài)，爭取用兩年時間，培養(yǎng)銷售收入超過20億元的大型企業(yè)集團，通過兼并重組，將行業(yè)集中度提高到70%以上。

      不難看出，蒙牛、伊利等超大型乳業(yè)集團一年來打出的合資、合作、兼并、重組“組合拳”，就是為中國乳業(yè)國際化做技術(shù)、管理、標準、質(zhì)量、體制、機制全方位的準備，不斷探索、總結(jié)、積累經(jīng)驗，推動中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的提高，做大做強中國乳業(yè)。

 四、洋品牌和國產(chǎn)品牌嬰幼兒奶粉市場博弈升級（關(guān)于我國奶業(yè)發(fā)展的幾個趨勢性問題）

       作為主管部門，工信部提出“雙提”方案細則的同時，甚至現(xiàn)場為乳品企業(yè)辦起了“相親會”，并發(fā)布蒙牛重金收購雅士利的重磅消息，以待采取更進一步的動作。 2008年“三鹿嬰幼兒奶粉”事件敲響了中國乳業(yè)重新**的警鐘。一個上百億資產(chǎn)的大型乳企說倒閉就倒閉，包括國內(nèi)的絕大部分乳品企業(yè)被卷入事件的漩渦，蒙受了巨大的損失。但是，與其說有形損失巨大，還不如說國產(chǎn)乳品的信譽損失更大。市場如戰(zhàn)場，恰好此時，國外嬰幼兒奶粉乘虛而上，占領(lǐng)了國內(nèi)嬰幼兒奶粉的半壁江山。據(jù)市場調(diào)研顯示，伊利、完達山、飛鶴、明一、雅士利、圣元、銀橋、龍丹、晨冠、蒙牛等10個國產(chǎn)品牌共生產(chǎn)26.27萬噸嬰幼兒奶粉，市場占有率為43.78%；而據(jù)AC尼爾森數(shù)據(jù)顯示，2012年中國嬰幼兒奶粉銷售額為385億元，其中美贊臣、多美滋、惠氏和雅培四大洋品牌就占據(jù)中國嬰幼兒奶粉市場的42.7%份額。而在一二線城市的市場占有率可高達70%——80%。這種博弈主要體現(xiàn)在以下幾個方面： 一是奶牛飼養(yǎng)成本的博弈，世界奶粉出口國家如新西蘭、澳大利亞、美國、南美洲、北歐國家，多數(shù)屬于草地型奶業(yè)，采取放牧加補飼的飼養(yǎng)方式，廉價的放牧采食決定了奶牛的飼養(yǎng)成本具有很大的成本優(yōu)勢，而我國絕大部分奶牛采取全年舍飼圈養(yǎng)，其飼養(yǎng)成本是不言而喻的；二是原料奶價格博弈，正因為上述飼養(yǎng)方式，原料奶的價格就有競爭優(yōu)勢，據(jù)國際牧場聯(lián)盟公布的6月份全球鮮奶價格為3.04元（人民幣）而草地型奶業(yè)生產(chǎn)成本更低，而我國同時期鮮奶價格為3.55元。這15%以上的差價可不是個小的差距；三是終端市場價格博弈，據(jù)乳業(yè)巨頭達能公布，將在中國市場銷售的奶粉降價20%，另一巨頭雀巢也宣布將惠氏產(chǎn)品降價11%。但由于在中國市場銷售的一罐嬰兒奶粉可能是高達歐洲的幾倍，所以即便降價幅度不小，仍有兩位數(shù)的盈利空間。而國產(chǎn)嬰兒奶粉多數(shù)市場在二三線城市，受居民購買力限制，價位普遍較低。

       據(jù)歐睿信息咨詢公司預(yù)計，隨著城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的實施，中國嬰兒奶粉的銷售額將從2012年的124億美元增加到295億美元（770——1800億人民幣）。這是一個誘人的大蛋糕，誰在市場博弈中占據(jù)優(yōu)勢地位，誰就會分享到這一盛宴。對國內(nèi)乳品企業(yè)來說，是一個艱難的選擇。因為處于明顯劣勢地位，如何反敗為勝，不是個輕而易舉的事情。筆者認為，只有從飼養(yǎng)方式、原料奶成本、國際合作、體制機制、經(jīng)營策略、開拓市場等諸方面打出“組合拳”，才在激烈的市場競爭中占據(jù)一席之地。而通過合資、合作、收購、重組等體制**、金融**，提高產(chǎn)業(yè)集中度，做大做強可能是*終選擇。而降低飼養(yǎng)成本，增強競爭能力，首先，需開拓視野，按照中央一號文件要求的，政府主導(dǎo)，農(nóng)牧民為主體，龍頭企業(yè)帶動，充分發(fā)揮草地、土地資源優(yōu)勢，大力發(fā)展規(guī)?；彝マr(nóng)場、家庭牧場，建立上等奶源基地；其次，抓住城鎮(zhèn)化、土地流轉(zhuǎn)等農(nóng)村改革機遇，由乳業(yè)龍頭企業(yè)領(lǐng)銜自建大面積飼草飼料基地，*大限度地降低原料奶生產(chǎn)成本，作種草、養(yǎng)畜、加工、銷售全產(chǎn)業(yè)鏈。在這方面，遼寧輝山的經(jīng)驗值得推廣。

 五、我國奶業(yè)可持續(xù)發(fā)展問題

      我國用世界10.7%的耕地養(yǎng)活著20%的人口，同時還飼養(yǎng)著占世界14%的奶牛，讓每個國民占有27.8公斤牛奶，并進入世界乳業(yè)第三大國是個非常了不起的事情。但是，經(jīng)濟活動全球化、資源稟賦相對較差，生存環(huán)境不斷惡化的今天，中國奶業(yè)如何重新定位自己，如何重新規(guī)劃自己，做到與世界同步，可持續(xù)發(fā)展，是擺在行業(yè)同仁面前的重大課題，哪些是制約我國奶業(yè)可持續(xù)發(fā)展的因素，我們?nèi)绾慰朔兀阂皇?，土地、草原、飼草、飼料、奶牛、牛奶等資源因素。我國的人均資源相對匱乏事實決定，不能超越資源承載的辦法來解決問題，而是，在解決核心需求的前提下，利用全球資源來彌補自身不足，實行優(yōu)勢互補；二是水源、土壤、空氣、陽光、氣象等環(huán)境因素。我國是占人類1/5人口的地球村成員。我們承擔的綠色、低碳、環(huán)保國際義務(wù)很繁重，因此不能以我們生存的環(huán)境為代價發(fā)展奶業(yè)；三是機構(gòu)、政策、法規(guī)、規(guī)范、標準、監(jiān)管等行政因素。由于我國奶業(yè)發(fā)展速度超出人們的預(yù)料，規(guī)范行業(yè)的法律法規(guī)、規(guī)范標準的建設(shè)相對滯后。因此，建立健全全行業(yè)、全產(chǎn)業(yè)鏈、生產(chǎn)、消費全過程的監(jiān)督、管理規(guī)范刻不容緩；四是科研人才、管理隊伍、技術(shù)隊伍、生產(chǎn)經(jīng)營隊伍等生產(chǎn)力因素。我國奶業(yè)是個年輕的產(chǎn)業(yè)，十年樹木，百年樹人，要實現(xiàn)持續(xù)、健康、快速發(fā)展，人才的培養(yǎng)是頭等大事。而這正是我國奶業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)；五是政府投資、融資融券、社會資本、股份合作、資本運作等投融資因素。要想快速縮短與發(fā)達國家差距，做大做強中國乳業(yè)，離不開多層次、多渠道的投融資系統(tǒng)。這里政府投資起到導(dǎo)向性作用。目前，奶業(yè)投融資系統(tǒng)恰恰是個短腿，是奶業(yè)做大做強的制約因素；六是乳企自建牧場、各類規(guī)?；翀觥⒓彝マr(nóng)（牧）場、奶業(yè)合作社、合資合作牧場等各種經(jīng)營模式因素。模式就是樣板、模式就是典型，探索出適合我國多數(shù)地區(qū)推廣的規(guī)模化、標準化、集約化經(jīng)營的成功模式，對轉(zhuǎn)型升級中的中國奶業(yè)尤為重要；七是鏈接飼草飼料生產(chǎn)、原料奶生產(chǎn)、乳制品加工、銷售渠道、*終產(chǎn)品的消費的利益聯(lián)結(jié)機制、市場規(guī)則在內(nèi)的長效機制因素。由于各產(chǎn)業(yè)鏈之間利益分配不公，苦樂不均，形成制約我國奶業(yè)發(fā)展的體制機制障礙，也是我國奶業(yè)初始發(fā)展中的先天不足的問題，一定要先易后難，逐步解決；八是集約化的大生產(chǎn)與社會化的服務(wù)相匹配因素。規(guī)?；藴驶?、集約化的大生產(chǎn)，要求匹配全程的社會化服務(wù)。由于功能齊全、及時有效的服務(wù)機構(gòu)不健全，服務(wù)跟不上，影響各類企業(yè)的運轉(zhuǎn)速度和經(jīng)營效率，這也是我國奶業(yè)與發(fā)達國家主要差距之一?？傊?，可持續(xù)發(fā)展，是一種注重長遠發(fā)展的增長模式。其重點是，既滿足當代人的需求，又不損害后代人滿足需求的能力，是科學發(fā)展觀的基本要求之一。可持續(xù)發(fā)展，是個社會系統(tǒng)工程，是利在當代，蔭及子孫的大政方針。總的思路應(yīng)當是，發(fā)展中出現(xiàn)的問題，用發(fā)展的辦法去解決，改革中出現(xiàn)的問題，用改革的辦法去解決。解決上述八大難題，任重而道遠，必須科學規(guī)劃、合理布局、綜合治理，逐步解決。